الرياض – مباشر: أعلنت شركة طيران ناس، إحدى شركات الطيران منخفضة التكلفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم الثلاثاء، عن نيتها المضي قدما في الطرح العام الأولي وإدراج أسهمها العادية في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية.

وأعلنت "طيران ناس" نشرة الإصدار الخاصة بطرح أسهم الشركة في سوق الأسهم السعودية الرئيسية؛ حيث يقتصر الاكتتاب في أسهم الطرح على المستثمرين المؤهلين (أي مستثمر تقرّه هيئة السوق المالية السعودية)، والمستثمرين الأفراد (المواطنون السعوديون ومواطنو دول مجلس التعاون الخليجي والأجانب المقيمون في المملكة العربية السعودية، ولديهم حساب مصرفي نشط لدى أحد البنوك المشاركة).

أسهم الطرح والمساهمين البائعين

وافقت هيئة السوق المالية، في 26 مارس/ آذار 2025م، على طلب شركة طيران ناس فيما يتعلق بتسجيل أسهمها وطرح 51.256 مليون سهم عادي، تمثل 30% من أسهم الشركة بعد الطرح، و33.4% من أسهم الشركة قبل زيادة رأس المال.

ومن المقرر أن يتم الطرح العام الأولي عن طريق بيع 33.828 مليون سهم عادي من الأسهم الحالية "أسهم البيع" من قبل المساهمين الحاليين في الشركة، إضافة إلى الشركة فيما يتعلق بأسهم الخزينة البالغ عددها 8.32 مليون سهما عاديا، فضلا عن إصدار 17.427 مليون سهم عادي جديد "الأسهم الجديدة"، ويشار إلى الأسهم الجديدة وأسهم البيع مجتمعة بـ "أسهم الطرح".

يذكر أن المساهمين البائعين هم: الشركة الوطنية لخدمات الطيران، وشركة المملكة القابضة، وناصر إبراهيم رشيد الرشيد، وشركة الموارد للاستثمار، وحمزة بهي الدين السيد الخولي، والشركة السعودية العامة للاستثمارات التجارية والخدمات، وسلمان محمد خالد بن حثلين، ويوسف عبد الستار قاسم الميمني (المساهمون البائعون".

وبحسب نشرة الإصدار، وإفصاح الشركة اليوم، ستمثل أسهم البيع 19.8% والأسهم الجديدة 10.2% من إجمالي رأس مال الشركة عند استكمال الطرح، ما يمثل 30% من رأس مال الشركة بعد الطرح.

وسيتم توزيع صافي عائدات الأسهم المطروحة "صافي عائدات الطرح"، بعد خصم نفقات الطرح والمقدرة بمبلغ 100 مليون ريال، على المساهمين البائعين على أساس تناسبي بناء على نسبة ملكية كل منهم في أسهم البيع، وستستخدم الشركة صافي عائدات الأسهم الجديدة لتمويل نمو أسطولها، وتوسيع شبكتها وتأسيس مراكز عمليات جديدة ولأغراض عامة أخرى تخص الشركة.

ملكية المساهمين ورأس مال الشركة قبل وبعد الطرح:

يشار إلى أنه بعد الانتهاء من عملية الطرح، سيمتلك المساهمون الحاليون مجتمعين 70% من رأس مال الشركة، وسيكونون ملتزمين بفترة حظر تداول لمدة 6 أشهر، وستلتزم الشركة بنفس فترة حظر التداول المقررة، ومن المتوقع أن تبلغ نسبة الأسهم المتاحة للتداول الحر بعد الإدراج مباشرة 30% من إجمالي الطرح.

ويبلغ رأس مال شركة "طيران ناس" 1.534 مليار ريال سعودي مدفوع بالكامل قبل الطرح، وسيكون رأس مال الشركة بعد الطرح 1.708 مليار ريال سعودي، فيما يبلغ إجمالي عدد أسهم الشركة قبل الطرح 153.43 مليون سهما عاديا، وسيصل إلى 170.85 مليون سهما عاديا بعد إتمام الطرح، علما بأن القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات سعودية.

عدد أسهم الطرح لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين:

- عدد أسهم الطرح للفئات المشاركة: 51.255 مليون سهما من أسهم الطرح تمثل 100% من إجمالي أسهم الطرح، وفي حال قيام المكتتبين الأفراد بالاكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق للمستشارين الماليين، بالتنسيق مع الشركة، تخفيض عدد الأسهم المخصصة للجهات المشاركة إلى 41.004 مليون سهما من أسهم الطرح كحد أدنى تمثل 80% من إجمالي أسهم الطرح.

- عدد أسهم الطرح للمكتتبين الأفراد: 10.251 مليون سهما من أسهم الطرح كحد أقصى، تمثل 20% من إجمالي أسهم الطرح.

كم عدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها:

للمؤسسات:

- 100 ألف سهم الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للجهات المشاركة.

- 8.542 مليون سهم الحد الأقصى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين.

بالنسبة للأفراد:

- 10 أسهم الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للمكتتبين الأفراد.

- 250 ألف سهم الحد الأقصى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للمكتتبين الأفراد.

الجدول الزمني المتوقع للطرح:

وأوضحت "طيران ناس"، بحسب نشرة الإصدار، الجدول الزمني المتوقع للطرح العام الأولي لأسهم الشركة في تداول السعودية كالتالي:

- 12 مايو.. تحدد النطاق السعري وبدء بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات.

- 18 مايو .. انتهاء بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات.

- 28 مايو .. بدء فترة اكتتاب الأفراد (من الساعة 12 صباحا بتوقيت السعودية).

- 1 يونيو .. انتهاء فترة اكتتاب الأفراد (في الساعة 12 ظهرا بتوقيت السعودية).

- 3 يونيو .. التخصيص النهائي لأسهم الطرح.

- 5 يونيو .. رد المبالغ الفائضة من الاكتتاب إن وجد للمكتتبين دون أي عمولات أو استقطاعات، وسيتم إيداعها في حساب المكتتب المحدد في نموذج طلب الاكتتاب.

- اليوم الأول لتداول أسهم طيران ناس.. من المتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق المالية بعد استيفاء جميع المتطلبات والانتهاء من جميع الإجراءات النظامية ذات العلاقة، وسيتم الإعلان عن بدء تداول الأسهم على موقع تداول السعودية الإلكتروني.

كيفية الاكتتاب:

- تأكد من امتلاكك حساباً جارياً نشطاً لدى أحد البنوك المتلقية.

- زيارة رابط صفحة الطرح العام الأولي للحصول على مزيد من المعلومات حول طيران ناس وطرحه العام من خلال إعلان نية الطرح ونشرة الإصدار.

- اتخذ قرار الاستثمار بعد مراجعة نشرة الاكتتاب ومناقشة التفاصيل مع مستشارك المالي.

- الاكتتاب بسعر الطرح من خلال التقدم بطلب إلكتروني عبر مواقع البنوك المتلقية أو تطبيقاتها الرقمية.

- بمجرد تخصيص الأسهم، قد تحصل أو لا تحصل على جميع الأسهم التي اكتتبت عليها، وسيتم رد أي فائض إليك.

- سيتم إدراج طيران ناس في تداول السعودية ويمكن مراقبة التغيرات في سعر السهم في سوق التداول.

مديرو الاكتتاب ومتعهدو التغطية والجهات المستلمة

- مدير الاكتتاب: السعودي الفرنسي كابيتال.

المستشارون الماليون ومتعهدو التغطية: مورغان ستانلي السعودية، السعودي الفرنسي كابيتال، جولدمان ساكس السعودية.

مديرو سجل الاكتتاب: مورغان ستانلي السعودية، جولدمان ساكس السعودية، السعودي الفرنسي كابيتال، الراجحي المالية، الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، سيتي جروب السعودية، والعربي المالية.

الجهات المستلمة: دراية المالية، الإنماء المالية، الراجحي المالية، الأهلي المالية، الرياض المالية، العربي المالية، الاستثمار كابيتال، جي آي بي كابيتال، الخبير المالية، الأول للاستثمار، الجزيرة كابيتال، سهم كابيتال المالية، يقين كابيتال، والسعودي الفرنسي كابيتال.

معلومات عن طيران ناس

تأسس طيران ناس في المملكة العربية السعودية عام 2007م، وهو الطيران الاقتصادي في سوق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للرحلات القصيرة والمتوسطة.

يطمح طيران ناس إلى ربط العالم بالمملكة، ويدير أسطولاً مؤلفاً من 61 طائرة من طراز "إيرباص" عبر مراكزه الرئيسية الأربع في الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة.

ويخدم طيران ناس 72 وجهة، منها 16 وجهة محلية و56 وجهة دولية (كما في 30 سبتمبر/ أيلول 2024م) بالإضافة إلى الوصول إلى 128 وجهة من خلال اتفاقيات الرمز المشترك واتفاقية الرحلات المتصلة (Interline)المبرمة مع شركات الطيران الدولية التي تقدم خدمات كاملة.

ويمتلك طيران ناس أكبر أسطول ضمن شركات الطيران السعودية منخفضة التكلفة، مع 61 طائرة وسجل طلبيات شراء قوي يضم 225 طائرة.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024م، نقل طيران ناس 10.9 مليون مسافر، مُسيّرًا 1861 رحلة أسبوعيًا، بمعدل إشغال مقاعد بلغ 85.2%.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

"طيران ناس" تعلن نيتها طرح أسهمها والإدراج في "تداول"

أرباح "طيران ناس" ترتفع إلى 434 مليون ريال في عام 2024

تغطية طرح "المتحدة لصناعات الكرتون" في "تداول" 126 مرة بسعر 50 ريالا للسهم

"أنماط التقنية للتجارة" تنوي طرح 5 ملايين سهم وإدراجها في السوق الموازية

"تداول" السعودية تطلق تطبيق STG لتمكين المستثمرين من متابعة السوق لحظيًا